“18粵科債第二期”成功發行 票(piào)面利率再創新低

人(rén)氣：44932   發表時(shí)間：2018-07-18 05:53:01

7月(yuè)13日，粵科金融集團面向合格投資者公開發行的(de)“18粵科債第二期”成功簿記建檔。本期債券根據市場(chǎng)的(de)最新變化(huà)啓動了(le)7（5+2）年期債券和(hé)5（3+2）年期債券雙向回撥機制，發行規模15億元，主體與債項評級均爲AAA級。

在發行過程中，集團公司有關部門抓住了(le)近期央行降準帶來(lái)的(de)有利市場(chǎng)窗(chuāng)口，加強與主承銷商及銀行、公募基金、證券公司等相關金融機構的(de)互動，提前大(dà)範圍進行路演推介，加深了(le)投資者對(duì)集團公司的(de)認可(kě)，機構投資者參與踴躍。最終5+2期限品種債券發行12億元，票(piào)面利率爲4.80%，全場(chǎng)認購(gòu)倍數1.38倍，邊際認購(gòu)倍數1倍，票(piào)面利率低于銀行間市場(chǎng)5年期AAA級債券估值中樞29個(gè)BP；3+2期限品種債券發行3億元，票(piào)面利率爲4.67%，全場(chǎng)認購(gòu)倍數8.6倍，邊際認購(gòu)倍數3倍，票(piào)面利率低于銀行間市場(chǎng)3年期AAA級債券估值中樞19個(gè)BP。

今年4月(yuè)，集團成功發行了(le)第一期債券。集團第二期債券在市場(chǎng)利率較四月(yuè)份上升近50個(gè)BP的(de)背景下(xià)，實際發行利率反而大(dà)幅低于第一期債券，發行工作圓滿成功，集團公司資本實力進一步增強。下(xià)來(lái)，粵科金融集團将聚焦打造國内知名創投機構的(de)目标奮發努力，不辜負省委省政府、投資者和(hé)客戶們的(de)信任和(hé)支持。